승강기 산업 규모 현황

해마다 승강기 산업 규모 현황관련  통계가 발표되면 참 좋을 것 같은데 좀 아쉽게 생각된다. 

 

그렇다해도 여기저기에서 발표되고 있는 내용을 종합하여 어느 정도의 승강기 관련 산업 규모를 알고 이해할 필요는 있을 것 같아 정리해본다. 일부 자료는 5~6년전 자료이기는 해도 전체를 이해하는데는 큰 지장이 없어 비교표에 실어본다. 

 

1. 국내 (2022년말 기준, 년간)

1) 국내 승강기 시장 규모는 5조 정도다. (제조:유지관리=70:30%)

1-1) 시장의 85%는 5대 기업이 점유하고 있다. (현대엘리베이터(45%),TK엘리베이터,오티스엘리베이터,미쯔비시엘리베이터코리아,쉰들러엘리베이터코리아)

2) 총 보유대수는 81만대다. (승객:승객장애인:승객소방구조=36:28:22%)

3) 년간 설치대수는 5만대 수준이다. (교체공사 포함. 신규공사:교체공사=60:40%)

4) 승강기관련업체는 약 1,800여개이다.(유지관리업:승강기제조업:승강기수입업:부품제조업:부품수입업:설치업체:=895개:157개:84개:145개:60개:400여개. 업체현황숫자는 승강기제조업,부품제조업과 중복업체가 다수이다. (시도에 등록된 업체수로 업종별 및 지역별로 등록되어 있음으로 실제 업체수와는 다소 차이가 있다.))

5) 산업종사자는 약 35,000명정도이다.

 

2. 세계 (2022년말 기준, 년간)

1) 세계 승강기 시장 규모는 100조이다. (아시아태평양:유럽러시아중동:북남미=37:40:23%, 제조:유지관리=40:60%, 중국이 30%를 차지한다)

1-1) 다국적 Top 5기업이 세계시장의 60%를 점유하고 있다. (오티스, 미쓰비시, 코네, 쉰들러, 티센, 현대엘리베터 6위)

2) 총보유대수는 1,610만대다 (아시아태평양:유럽러시아중동:북남미=53:33:13%)

3) 년간 설치대수는 122만대다 (아시아태평양:유럽러시아중동:북남미=73:21:6%, 중국 전세계 70%이상 점유, 신흥국 시장의 빠른 신규설치시장 확장세로 중국1위, 인도2위, 한국3위))

4) 승강기관련업체수는 집계되지 않았고 추정하기 어렵다.

5) 산업종사자는 산술적으로 보면 60만명 정도

 

이를 표로 작성하면 다음과 같다.

항목	구분	내용1	내용2		내용3		비고
1. 시장규모	국내	5조	제조 유지관리	70% 30%	현대엘리베이터 TK엘리베이터 오티스엘리베이터 미쯔비시엘리베이터 쉰들러엘리베이터 중소업체	40% 20% 15% 5% 5% 15%	승강기는 60%이상이 수입제품을 사용, 에스컬레이터는 100% 수입에 의존
	세계	100조	제조 유지관리	40% 60%	아시아태평양 유럽러시아중동 북남미	37% 40% 23%	다국적 Top 5기업이 세계시장의 60%를 점유하고 있다. (오티스, 미쓰비시, 코네, 쉰들러, 티센, 현대엘리베이터는 6위) (주4)
2. 총보유대수	국내	81만대	승객 장애인 소방구조용	36% 28% 22%			국내: 세계7위권
	세계	1,610만대			아시아태평양 유럽러시아중동 북남미	53% 33% 13%
3. 년간 설치대수	국내	5만대	신규공사 교체공사	60% 40%
	세계	122만대			아시아태평양 유럽러시아중동 북남미	73% 21% 6%	중국:70%정도 신규설치: 중국1위, 인도2위, 한국3위
4. 승강기 관련업체 수	국내	1,800여개	유지관리업 승강기제조업 승강기수입업 부품제조업 부품수입업 설치업체(주1)	895개 157개 84개 145개 60개 257개			업체현황숫자는 승강기제조업,부품제조업과 중복업체가 다수이다. (주2,주3)
	세계	-
5. 산업종사자	국내	35,000여명
	세계	600,000여명

주1) 대한전문건설협회에 등록된 국내 승강기 설치면허 보유업체는 총 257개다. 이중 현대엘리베이터와 티케이, 오티스 설치협력업체가 80여개 정도 되고 설치팀을 보유한 중소기업을 포함해 중소업체 물량등을 소화하는 업체가 약 40~50군데로 파악된다. 그외 업체는 승강기 수리공사를 따내기 위해 설치면허를 보유한 유지관리업체가 대다수이다. 승강기설치공사업협의회 가입은 1/3정도수준. (2023.10.20. updated from  월간 엘리베이터.주차설비)

주2) 제조(수입): 279, 유지관리:901, 설치:700(257+α) 로 집계하기도 함.

주3) 유지관리업체: 2024년 4월 현재 1,077개 (2007년이후 휴폐업업체 501개, 영업중단 88개, 등록취소 62개) (2024.7.4 추가, 출처: 공공데이터포털)

주4) 세계시장 매출액(억): 1위(오티스, 17조8천), 2위(쉰들러, 15조8천), 3위(코네, 15조1천), 4위(TKE, 11조), ... 8위(현대, 1조9천) ; 1위에서 4위까지가 전체시장의 80% 차지 한다는 통계도 있음. (2025.1.6 추가)

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승강기 산업 규모 현황에 대해서 살펴 보았다. 표에서 보듯이 국내와 세계현황을 비교해 보았을 때 다음과 같이 생각해 볼 사항이 있다.

 

1. 국내와 세계의 시장 규모는 대략 1/20의 수준이다.

2. 국내 중소업체의 시장점유율은 약 15%정도이다. 중소업체의 시장점유율이 최대 40%까지는 확대되어야 국내 승강기 산업의 활성화에 도움이 될 것으로 생각한다.

3. 총보유대수와 시장규모는 1/20로 균형이 맞아 보이지만 년간 설치대수로 보았을때는 한국이 중국, 인도에 이어 3위에 해당하므로 시장규모는 현재 5조에서 최소 2배정도는 성장해야 할 것으로 생각된다. 특히 유지관리비용의 비율이 국내와 세계의 비율이 많이 다르다. 국내의 유지관리비용의 현실화가 반드시 필요해 보인다.

4. 년간 설치대수중 교체공사의 비중이 40%인데 세계적으로 국내에만 있는 정밀안전검사에 의해서 설치후 15년이 지난 승강기는 정밀안전검사를 받으면서 안전부품을 추가하든지 교체공사를 하게되는데 시장이 (언제나) 안정적이지는 않을 것 같다.

 

 

2023.8.28.

(c) 칠보 (chillbo)

 

 

2024년 업데이트 기사:  신규설치 고작 1.9% 증가… 승강기, 교체 수요에 사활 (daum.net) (2024.2.19. 추가)

승강기 산업 新시장 열린다 - 대한경제 (dnews.co.kr) (2024.9.20. 추가)